Le modèle de suivi de la performance du portefeuille Excel permet la surveillance continue et l'évaluation périodique d'un portefeuille d'investissements financiers. Le modèle permet la saisie des opérations de placement au cours d'une période de déclaration pour calculer les performances. Les opérations de placement incrémentaux y compris retirer, le réinvestissement et les distributions effectuées au cours d'une période sont comptabilisés dans les calculs de performance dans le temps de retour de méthode pondérée pour la période considérée. Le portefeuille de placements peut être roulé sur lequel des transactions sont archivés et les valeurs reposent prêt pour une nouvelle période de déclaration. Instantanés de la valeur des portefeuilles par catégorie d'actifs peuvent être faites en tout temps de suivre la performance du portefeuille au fil du temps. Le modèle de surveillance de la performance du portefeuille est conçu pour la facilité et la flexibilité du produit et de l'entrée de la transaction avec aide intégrées invites. Le suivi de portefeuille gère précision des distributions, investissements et désinvestissements pour calculer les rendements. Le modèle de suivi du portefeuille de performance est compatible avec Excel 97 à 2013 pour Windows et Excel 2011 ou 2004 pour Mac comme une solution de suivi de portefeuille de la plate-forme et l'évaluation croisée
Ce qui est nouveau dans cette version:.
Compatible avec Excel 2,016
Ce qui est nouveau dans la version 3.0:.
Enregistrer en tant que fonction XLSM pour les versions récentes d'Excel et fonctions améliorées exportation.
Exigences :
Microsoft Excel 97
Limites :
essai de 30 jours
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