Le gabarit Excel Portfolio Tracking permet la surveillance continue et l'évaluation périodique d'un portefeuille de placements financiers. Le modèle permet la saisie des transactions d'investissement au cours d'une période de reporting pour calculer la performance. En outre, les opérations d'investissement incrémentielles effectuées au cours d'une période sont entièrement prises en compte dans les calculs de performance de la période.
Le renouvellement du modèle et l'archivage des transactions rendent ce modèle idéal pour surveiller votre portefeuille de façon continue. Les principales caractéristiques du modèle de suivi du portefeuille Excel comprennent: Facilité et flexibilité de la saisie des produits et des transactions, avec des invites d'aide intégrées; Gestion précise des distributions, des investissements et du désinvestissement pour calculer les retours. Option de roulement permettant de réinitialiser le modèle pour une nouvelle période de déclaration et de stockage des transactions historiques.
Le portefeuille d'investissements financiers est traité comme un panier de placements liquides et mobiles. Les transactions d'achat, de vente et de distribution sont entièrement comptabilisées dans les calculs d'évaluation et de performance actuels. Compatible avec Excel pour Windows et Excel pour Mac 2011 et 2004.
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