Conçu par des gestionnaires de fonds professionnels et utilisé par les investisseurs Depuis 1985, le gestionnaire de compte de placements fournit des outils de suivi des placements et de gestion de portefeuille. Si vous avez la responsabilité de superviser et de gérer un ou plusieurs portefeuilles, vous découvrirez de nombreuses fonctionnalités complètes qui vous feront gagner du temps, vous aideront à éviter les erreurs, tout en vous permettant de prendre de meilleures décisions de gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille sécurisée centralisée - tous vos comptes sur votre ordinateur. Caractéristiques complètes de suivi des placements pour divers types d'actifs: liquidités, fonds du marché monétaire, gouvernements américains, agences, obligations exonérées d'impôt. Téléchargez vos soldes et vos transactions en cours auprès de votre institution financière (si disponible). Comptabilisation détaillée des transactions: achats, ventes, dividendes, intérêts, dépenses, fractionnement / dividende universel, scissions et fusions, offres / échanges, remboursement de capital, plans de réinvestissement des dividendes (Drips), transferts de titres, ventes à découvert.
Plus de 40 rapports professionnels résumant vos placements: avoirs courants, gains / pertes non réalisés, positions vendues et gains / pertes réalisés (déclaration de revenus), revenus reçus (déclaration de revenus), distributions de gains en capital, commissions payées, répartition de la sécurité, portefeuille la diversification, les projections de flux de trésorerie du portefeuille, l'assiette fiscale, les mesures du rendement, le calendrier d'échéance des actifs, le grand livre des opérations et plus encore. Gestion de portefeuille multiple - suivez séparément chacun de vos comptes de placement. Gérer collectivement tous vos comptes de placement Représentation graphique du rendement, du revenu, de la répartition de l'actif, de la diversification et du calendrier d'échéance de vos portefeuilles. Analyse fondamentale du ratio pour les actions ordinaires. Analyse de la répartition de l'actif du portefeuille, y compris l'incidence proportionnelle des avoirs en fonds communs de placement. Analysez votre performance à l'aide de la méthode du taux de rendement interne pondéré dans le temps, puis comparez votre résultat aux indices de marché.
Nouveautés de cette version:
La version 3.1.0 inclut toutes les mises à jour récentes, les améliorations et / ou les corrections de bugs.
Quoi de neuf dans la version 3.0.1:
Version 3.0 .1 peut inclure des mises à jour, des améliorations ou des corrections de bugs non spécifiées.
Quoi de neuf dans la version 2.9.8.6:
Version 2.9.8.6 nouvelles fonctionnalités: importer des fichiers csv / xls; rapports supplémentaires; système d'aide mis à jour; exporter des données de transaction de portefeuille au format .xls ou .csv; nouveaux onglets d'affichage de tableau de bord de page d'accueil; ajouté des institutions financières pour les téléchargements de comptes.
Quoi de neuf dans la version 2.9:
Fonctionnalités de la version 2.9: importer des fichiers QIF de Personal Stock Monitor; rapports supplémentaires; système d'aide mis à jour; exporter des données de transaction de portefeuille au format .xls ou .csv; la fonctionnalité supplémentaire requise par les modifications de l'IRS 2012 pour l'utilisation des actions non couvertes couvertes par le coût moyen; beaucoup plus ...
Limites :
Essai de 30 jours
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