Avocats, de d'autres professionnels de la gestion de patrimoine CPA et cherchent toujours des solutions supplémentaires pour accroître leur part de marché et fidéliser la clientèle. Domaine Manager Professional est un outil qui vous permet d'ajouter de nouveaux services pour vous les offres actuelles de planification successorale. Domaine Manager Professional est un outil de suivi des actifs immobiliers qui vous permet d'entrer une clients actifs qui ne sont pas inclus dans un testament. En utilisant un processus d'entrevue qui comprend plus que trois cents questions couvrant tous les aspects de biens de la succession que vous fournissez le summum de la protection des clients. Il ya un certain nombre d'actifs importants possède un client qui ne sont pas comprises dans une volonté tels que coffres-forts, des unités de stockage, des biens à distance tels que des bateaux, des avions et plus. Si vous avez déjà perdu quelqu'un près que vous savez que le lendemain de l'enterrement vous vous situez dans le salon et demandent maintenant quoi. Où sont les polices d'assurance? Papa a toujours parlé de l'obtention d'un bateau, où serait-il? Je sais qu'ils avaient un coffre-fort, quelle banque? Quel numéro de boîte? Où serait la clé être? Quel est le nom du courtier qui a ses actions? La liste se allonge encore et encore. Dans le processus d'entrevue, nous passons en revue tous les aspects de biens de la succession et porter à l'esprit des choses que la plupart des gens ne considèrent jamais lors de la planification de leur succession. Vraiment ce est «la planification au-delà de la volonté". En plus de vos développement de volonté et de planification successorale des options, Estate Manager Professional vous fournit une nouvelle solution pour attirer et maintenir davantage de clients. Le processus d'entrevue est une simple liste de questions regroupées par catégorie d'actifs. Une fois que les questions sont répondues le programme génère un remplissage dans la base de données des blancs pour chaque question une réponse affirmative. Par exemple, le client répond oui à avoir toute une politique d'assurance-vie. Lorsque le cadre de données est généré il ya un enregistrement de base de la politique d'assurance-vie. Entrez ce dossier et remplissez les informations de politique et ce est tout. Le processus est le même pour toutes les questions et les catégories
Ce qui est nouveau dans cette version:..
Corrections mineures, nouveaux liens d'aide
Limites :
30 jours ou d'un procès 5-client
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