Criar e modificar documentos

Para criar um documento rascunho

Rascunhos são documentos temporários que não tem qualquer valor legal. Para finalizar um documento verifique o tópico: Finalização do documento

Para criar um documento rascunho:

  1. Clique no ícone "Novo Documento" na barra de ferramentas.
  2. Seleccione o tipo de documento a criar com o botão Document Type
  3. Arraste um cliente para o documento.
  4. Arraste um ou mais itens, ou pode ainda criar itens directamente, com a utilização do botão Add Document Item, logo abaixo da lista de visualização de itens.

Mais opções para modificar um documento temporário estão disponíveis através da ferramenta inspector.

Adicionar items a um documento

Para adicionar itens a um documento:

  1. Arraste um ou mais itens, ou pode ainda criar itens directamente, com a utilização do botão Add Document Item, logo abaixo da lista de visualização de itens.

Editar itens num documento

Pode editar um item num documento de duas formas:

Finalizar um documento

Para finalizar um documento:

  1. Confirme a informação presente (pode pré-visualizar o documento).
  2. Clique no botão Finalize da aplicação.

Atenção: Após um documento ser finalizado, não poderá voltar a ser editado ou removido.

Conversor de Moedas

Se seleccionado nas preferências, o Invoy suporta múltiplas conversões de moeda. É bastante útil se tiver de criar documentos que não sejam na sua moeda de origem.

Alterar a moeda num documento:

  1. Abra o inspector.
  2. Seleccione a Tab documento.
  3. Seleccione a moeda que pretende utilizar no documento.

Uma janela de confirmação irá surgir na aplicação confirmando a alteração da moeda presente no documento. Verifique igualmente o valor da conversão. ¹

¹ Atenção: É recomendável a confirmação do valor de conversão apresentado, com outro conversor de moeda aquando da utilização desta funcionalidade. Não haverá possibilidade de correcção após a finalização do documento. O valor utilizado é também referenciado na exportação SAFT. Use com atenção.